Калязин — тихий и уютный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь есть секретный институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезала город от всего мира и начала превращать людей в леших и русалок. Её цель — избавиться от человечества и заполнить мир мифическими созданиями.
Алексей Попов встаёт на путь борьбы, чтобы защитить родных и освободить Калязин. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся — начинается жестокая битва за любовь, семью и право оставаться человеком.